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A través del proceso de sucesión, el tribunal de sucesiones supervisa la distribución ordenada de un estado. Si el difunto tenía un testamento, el tribunal confirmará la validez del testamento y, en última instancia, regirá la distribución de los bienes de acuerdo con los deseos expresados en el testamento. Si el fallecido fallece sin voluntad, o sin otras medidas de planeación de sucesión, el tribunal se asegurará de que la propiedad se distribuya de acuerdo con las disposiciones de las leyes estatales, conocidas como “leyes de intestacy”.

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El Proceso de Sucesiones

Si el difunto tenía un testamento, lo más probable es que nombre un ejecutor-la persona encargada de tomar el testamento a través del proceso de sucesión. A pesar de que la voluntad especifica un ejecutor, el nombramiento del ejecutor debe ser aprobado por la corte de sucesiones. Si el testamento no nombra a un ejecutor, o si el ejecutor nombrado falleció o no está disponible, el tribunal designará a un albacea.

Una vez nombrado el ejecutor, se producen los siguientes pasos:

  • El albacea debe completar y someter una contabilidad de las deudas y activos de la herencia
  • El albacea debe dar aviso público del proceso de la sucesión, de modo que cualquier parte con un reclamo potencial puede presentar una demanda ante el tribunal. Las leyes estatales especifican un período limitado durante el cual un acreedor puede presentar una reclamación. Si una reclamación no se presenta dentro de ese período, normalmente se pierde para siempre.
  • El ejecutor debe hacer arreglos para pagar todas las deudas finales de la finca (fallecida)
  • El ejecutor debe arreglar para la presentación y el pago de todos los impuestos sobre bienes
  • El ejecutor deberá distribuir los activos restantes de acuerdo con las disposiciones del testamento

Debido a los muchos requerimientos involucrados, el proceso de prueba puede tomar de seis meses a un año o más. La mayoría de los estados, sin embargo, permiten que las fincas pequeñas pasen a través del probate en un proceso simplificado que es menos costoso y que consume menos tiempo.

Una cuestión de sucesiones puede ser impugnada o no impugnada. Las partes nombradas en el testamento y las personas que tienen derecho a heredar alguna parte del patrimonio si el testamento se encuentra inválido, generalmente tienen la oportunidad de oponerse a un testamento. Las objeciones más comunes implican alegatos de que:

  • Un beneficiario no recibió su parte justa
  • El difunto no tenía la capacidad de hacer la voluntad
  • El fallecido revocó este testamento bajo los términos de un documento de planificación sucesoria posterior
  • El testamento fue forjado, o fue producto de fraude o tergiversación
  • El difunto fue coaccionado a hacer la voluntad, o fue víctima de una influencia indebida

Tomando una finca a través del proceso testamentario

Como regla general, el ejecutor es responsable de completar el proceso de legalización de testamentos. En la mayoría de los casos, el albacea contratará a un abogado para ayudar con sus deberes, cuidar de las presentaciones judiciales necesarias y manejar disputas legales.

Un albacea tiene las siguientes funciones:

  • Notificar a posibles herederos de la existencia del testamento. El aviso generalmente se hace por correo certificado y por aviso publicado varias veces en un periódico local aprobado por el tribunal.
  • Obtener una orden judicial que otorgue acceso a cualquier caja de seguridad – la caja puede ser abierta en presencia de un empleado del banco, y los artículos en la caja serán inventariados
  • Haga una lista de los activos que se distribuirán
  • Obtener evaluaciones de la propiedad, si es necesario
  • Determinar y notificar a posibles acreedores
  • Proporcionar aviso de los acreedores conocidos del caso de la sucesión por correo y también publicar aviso en un periódico local.
  • Haga una lista de las deudas y los impuestos a pagar
  • Resolver las controversias relativas a las reclamaciones presentadas por herederos o acreedores
  • Resolver todas las cuestiones fiscales
  • Preparar una contabilidad de los activos, las deudas, los impuestos y los activos restantes disponibles para los herederos, incluyendo el monto a ser pagado a cada heredero
  • Distribuir activos.

Activos no sujetos a sucesión testamentaria

Ciertos activos pueden no estar sujetos a sucesión, dependiendo de cómo fueron tenidos legalmente. Por ejemplo, cualquier propiedad mantenida conjuntamente con otras personas, como la propiedad real, las cuentas bancarias, etc., generalmente no pasará por testamentaria, sino que se convertirá inmediatamente en propiedad de los copropietarios. Además, las propiedades mantenidas en fideicomiso no pasan por el proceso de sucesión. Además, los productos del seguro de vida generalmente no se consideran parte de la sucesión.

Evitando el Sucesión Testamentaria

El proceso de sucesión puede ser una prueba costosa y que consume mucho tiempo. Como regla general, el abogado que maneja la propiedad toma un porcentaje del patrimonio neto de la finca … por lo general entre siete y diez por ciento.

La forma más eficaz de evitar la sucesión es crear un fideicomiso y poner toda la propiedad en la confianza. El proceso de legalización de testamentos gobierna solamente los bienes propiedad del difunto. Debido a que un fideicomiso es una entidad legal separada, la propiedad puesta en el fideicomiso ya no es propiedad del difunto. El difunto sólo tenía uso de la propiedad de acuerdo con los términos del fideicomiso.

También puede evitar la sucesión mediante la titulación conjunta de activos con otra persona. Por ejemplo, si abre una cuenta bancaria conjuntamente con un miembro de la familia o un amigo, los fondos en esa cuenta pasarán directamente al copropietario después de su muerte y nunca estarán sujetos a la legalización.