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Por Elliot Schlissel

Blue ballpoint pen and a last will and testament.

 

La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. George Bernard Shaw dijo que la falta de dinero es la raíz de todo mal. De cualquier manera, no recibir el dinero que esperaba heredar cuando muere un amigo, un familiar o un ser querido es algo que recordará durante mucho tiempo.

 

Desafiando una propiedad

Las voluntades no tienen que ser justas. Excepto en el caso de los cónyuges desheredados, que están protegidos por ley y tienen derecho a una parte del patrimonio de un cónyuge fallecido, una persona puede dejar sus activos a prácticamente cualquier persona. No existe una base legal para impugnar un testamento simplemente porque usted no haya recibido el legado que cree que merece. Sin embargo, puede haber otros motivos para impugnar un testamento.

 

Influencia indebida

Por ejemplo, una justificación para impugnar un testamento es que un beneficiario nombrado en el testamento haya ejercido una influencia indebida sobre el fallecido durante la preparación del testamento. Se puede demostrar que la influencia indebida existe si, antes de la muerte, el individuo estaba muy enfermo y dependía de un cuidador que recibe una herencia inusualmente grande. También se puede respaldar una reclamación de influencia indebida cuando el beneficiario haya tomado medidas para evitar que otros herederos vean o se comuniquen con el difunto antes de la muerte.

 

Incapacidad

La enfermedad en personas mayores puede afectar la mente y la capacidad de tomar decisiones razonables. Un testamento puede ser impugnado por incapacidad si se hizo cuando el individuo sufría de demencia o tomaba medicamentos que disminuían su capacidad de tomar de decisiones.

 

Formalidades de ejecución

Se deben seguir ciertas formalidades de ejecución específicas para que un testamento sea válido. Estas formalidades varían de un estado a otro e incluyen cosas como la forma en que se prepara el documento, cómo se firma, el número de testigos y si los testigos se pueden nombrar en el testamento como beneficiarios. El incumplimiento de los trámites de ejecución requeridos puede ser una razón para impugnar un testamento.

 

Inconsistencias entre el testamento y otras designaciones de beneficiarios

Otra situación en la que se puede impugnar un testamento es cuando no es coherente con otros documentos de tipo testamentario. Por ejemplo, si su testamento deja todos sus activos a una persona, pero su póliza de seguro de vida nombra a un beneficiario diferente, generalmente  la designación en la póliza de seguro de vida anulará el testamento. Lo mismo ocurre con los beneficiarios nombrados en los documentos de pensiones, anualidades, cuentas IRA y otras cuentas de jubilación.

 

Elliot Schlissel es un abogado con licencia para ejercer en el estado de Nueva York. Su bufete de abogados, con oficinas en el condado de Nassau, el condado de Suffolk y el condado de Queens, ejerce en derecho de familia y divorcio, derecho penal, asuntos de lesiones personales, bancarrota y defensa de ejecución hipotecaria.